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電商、冷鏈需求爆發(fā)，智能物流是未來自動(dòng)化領(lǐng)域最好的細(xì)分市場之一：電子商務(wù)、第三方物流、全冷鏈生鮮配送等新興物流方式正在深刻地改變著下游市場，客戶除了需要節(jié)約不斷上漲的人工成本，對(duì)于處理速度、管理效率和用戶體驗(yàn)的需求在急劇上升。

我們強(qiáng)烈看好工業(yè)4.0的核心組成部分——智能物流倉儲(chǔ)裝備行業(yè)。智能化和自動(dòng)化是降低全社會(huì)物流費(fèi)用率的終極解決方案，智能物流行業(yè)未來3-5年或成長為千億市場容量的新興產(chǎn)業(yè)，尤其是電商、第三方物流、冷鏈生鮮等新興流通方式的崛起將帶動(dòng)中高端智能物流需求井噴式增長，國內(nèi)企業(yè)在智能物流行業(yè)的技術(shù)積累好于工業(yè)4.0其它領(lǐng)域，并且正在加速吸收國外先進(jìn)技術(shù)，有望快速切入中高端市場、實(shí)現(xiàn)高速成長。

智能物流是工業(yè)4.0核心組成部分，是降低社會(huì)倉儲(chǔ)物流成本的終極方案：

在工業(yè)4.0的智能工廠框架中，智能物流倉儲(chǔ)位于后端，是連接制造端和客戶端的核心環(huán)節(jié)。與美國、日本國外發(fā)達(dá)國家相比，單位GDP中我國的倉儲(chǔ)成本占比是其他國家的2-3倍，并且這一差值近些年來呈現(xiàn)逐步擴(kuò)大的趨勢，而智能物流倉儲(chǔ)系統(tǒng)具備勞動(dòng)力成本的節(jié)約、對(duì)租金成本的節(jié)約、管理效率的提升等方面優(yōu)勢（我們估算自動(dòng)化倉儲(chǔ)在保證同等儲(chǔ)存能力的條件下，可至少節(jié)約70%以上的土地和80%以上的勞動(dòng)力），是降低社會(huì)倉儲(chǔ)物流成本的終極解決方案。

電商、冷鏈需求爆發(fā)，智能物流是未來自動(dòng)化領(lǐng)域最好的細(xì)分市場之一：電子商務(wù)、第三方物流、全冷鏈生鮮配送等新興物流方式正在深刻地改變著下游市場，客戶除了需要節(jié)約不斷上漲的人工成本，對(duì)于處理速度、管理效率和用戶體驗(yàn)的需求在急劇上升。以電商為例，全社會(huì)網(wǎng)購占消費(fèi)比重已經(jīng)接近10%，并以年均40-50%高速增長，而發(fā)貨速度（尤其是“雙十一”等關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)）已經(jīng)成為電商差異化競爭的關(guān)鍵點(diǎn)，以京東“亞洲一號(hào)”和亞馬遜“第八代物流中心”為代表的智能系統(tǒng)是最佳解決方案。過去3年自動(dòng)化倉儲(chǔ)系統(tǒng)的增速已經(jīng)超過了工業(yè)自動(dòng)化，往前看我們判斷在2-3年之內(nèi)國內(nèi)物流倉儲(chǔ)自動(dòng)化市場仍可維持+30%的增長，到2018年有望成長為一個(gè)千億元容量的大市場，并且電商等高端需求將會(huì)爆發(fā)。

千億市場，外資、本土品牌各領(lǐng)風(fēng)騷，本土品牌加速吸收國外技術(shù)有望快速切入高端市場：從全球范圍內(nèi)看，海外大型智能物流系統(tǒng)集成商往往形成了核心的產(chǎn)品優(yōu)勢（分揀速度、管理軟件平臺(tái)、出入庫速度等）、形成了強(qiáng)大的品牌效應(yīng)和規(guī)模效應(yīng)。根據(jù)美國雜質(zhì)《MMH》，2013年全球前三大物流倉儲(chǔ)系統(tǒng)提供商勝斐爾、大福和德馬泰克的收入規(guī)模均超過了百億元人民幣，其中全球最大的勝斐爾達(dá)到了170億元，并且保持著穩(wěn)定增長的速度。國內(nèi)高端市場（電商、第三方物流等）仍然為德馬泰克、勝斐爾等外資品牌壟斷，中低端市場（汽車、電力、煙草等）基本實(shí)現(xiàn)了進(jìn)口替代，出現(xiàn)了以新松、昆船為代表的本土龍頭企業(yè)。往前看，我們認(rèn)為在未來高端需求爆發(fā)的趨勢中，技術(shù)積淀雄厚的本土品牌（如新松機(jī)器人、軟控等）或新進(jìn)入企業(yè)（如天奇股份、東方精工等）正在加速吸收國外技術(shù)、提升能力，有望實(shí)現(xiàn)“彎道超車”，實(shí)現(xiàn)爆發(fā)式增長。